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現貨黃金創一個月新低,FED愈發鷹派,但質疑聲浪已浮現

 發布時間:2022-04-25 20:23:48

週一(425)現貨黃金跌創近一個月新低至1902.70美元/盎司,因美聯儲加速升息前景提振美元,美指延續前兩個交易日漲勢,攀升至兩年高位101.75。但美聯儲愈發鷹派衝擊美股,利好黃金。此外,黃金還依然收益於因烏克蘭危機而引發的避險買盤。

FED鷹派愈發得勢

美聯儲主席鮑威爾上表示,在美聯儲5月政策會議上,加息0.5個百分點是“擺在桌面上”的策略。鑒於通脹率約為美聯儲設定的2%目標的三倍,加快行動速度是合適的。
貨幣市場現在預計,美聯儲將在接下來的連續三次政策會議上各加息50個基點,今年累計加息幅度將達到275個基點。本輪加息週期的最終利率目標預計在明年夏天達到甚至超過3.5%
美國3CPI同比暴漲8.5%,創1981年以來新高。美聯儲希望通過快速收緊貨幣政策,實現抑制通脹的同時避免經濟衰退,由此引發美元暴漲,提高了非美元持有人的購金成本,進而抑制金價。

美聯儲一輪大幅度加息發生在1994-95年期間。當時美聯儲在12個月內累計加息300個基點,其中不止一次直接加息50個基點,甚至還有一次加息75個基點。

美股大跌,市場質疑鷹派膽量

但市場參與者的主要擔憂是美聯儲不斷強化其鷹派言論,加上地緣政治不確定性,可能打擊市場信心,美聯儲或許無法兼顧抗通脹和保增長。美國股市在未來幾周可能面臨痛苦的局面。
在上周大幅下跌之後,美國標準普爾500指數4月份迄今已下跌5.7%,並有望創下自20203月以來的最大月度跌幅。那時候,新冠大流行開始在全球爆發,並嚴重衝擊股市。
資管機構Man Group首席執行官盧克·埃利斯表示:“我個人真的懷疑,美聯儲在今年期間是否會真正積極地採取行動,將利率推高到足以導致今年痛苦的程度。”
對利率升高和經濟衰退的擔憂導致股市大跌。現在投資者面臨的最大風險是食品和汽油價格飆升,加上重大刺激計畫結束,消費支出意願和能力會下降,黃金將愈發顯示出抗通脹魅力。

俄烏衝突距離外交解決漸行漸遠

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀周日(424)晚些時候抵達基輔,並與總統澤連斯基舉行了會晤,雙方討論了軍事援助問題。這是俄烏戰爭爆發以來美國官員首次造訪烏克蘭。
俄羅斯要求美國停止向烏克蘭運送更多武器,並警告說西方大量運送武器正在激化衝突,並將導致更多損失。但烏克蘭官方表示,只有俄羅斯軍隊完全撤出該國,戰爭才會結束。
隨著烏克蘭戰爭進入第三個月,投資者情緒脆弱,擔心消費價格攀升將導致全球利率迅速上升。西方對俄制裁也向西方消費者發出了能源成本上升的明確信號,他們已經看到了制裁對廣泛消費品價格的影響。
全球市場基調被堅定的負面情緒籠罩,除了全球多國央行加速緊縮計畫導致借貸成本提高,俄羅斯和烏克蘭遠離外交解決方案,也加劇了市場恐慌,黃金依然是避險資金的主要選擇。

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